Strefa klienta

Zapomniałeś hasła?

Strefa pracownika

Plan finansowy

Podstawą naszej pracy jest ochrona majątku Klienta, w kolejnym etapie realizacja celów zapewniających Klientowi bezpieczeństwo finansowe.

 Wcześniejsza emerytura? Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Studia za granicą dla dzieci? A może domek w górach albo łódka na Mazurach? Każdy z tych celów jest w zasięgu ręki jeżeli tylko zostanie odpowiednio wcześnie określony i podjęte zostaną właściwe kroki finansowe. Jednak aby skutecznie realizować te założenia  w stosunku do każdego z Klientów potrzebujemy się z Państwem zapoznać i porozmawiać.

Nasi Doradcy rozpoczną swoją pracę od weryfikacji posiadanych już przez Państwa umów finansowych i obniżeniu kosztów w tych umowach, zapytają o Państwa oczekiwania względem współpracy, życiowe cele, aktualne możliwości, a następnie przedstawią bieżącą sytuację na rynku produktów finansowych wielu instytucji i zasugerują wybrane rozwiązania łącznie z uzasadnieniem swojego wyboru oraz przedstawieniem istoty rekomendowanego produktu finansowego wraz z ryzykiem jego nabycia, wskazując oczekiwane kierunki realizacji zarówno w krótkim, jak i w długim okresie czasu. W przypadku, gdy Państwa sytuacja jest bardziej złożona Doradca skontaktuje się ze współpracującym na stałe z firmą Axper licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym, specjalistą w przepisach podatkowych, radcą prawnym w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego lub specjalistą w zakresie obrotu nieruchomościami.

Kompleksowy plan zawierał będzie wskazówki przygotowane indywidualnie przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w zakresie:

  • współpracy bankowej
  • eliminacji zbędnych kosztów
  • rozwiązań kredytowych
  • ochrony ubezpieczeniowej
  • zabezpieczenia emerytalnego
  • zagadnień inwestycyjnych
  • optymalizacji podatkowej
  • punktów 'kontrolnych' realizacji planu

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat indywidualnego planu finansowego, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej, aby umówić się na termin bezpośredniego spotkania.

 

Umów się

na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą