Podstawą naszej pracy jest ochrona majątku Klienta, w kolejnym etapie realizacja celów zapewniających Klientowi bezpieczeństwo finansowe.
Wcześniejsza emerytura? Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Studia za granicą dla dzieci? A może domek w górach albo łódka na Mazurach? Każdy z tych celów jest w zasięgu ręki jeżeli tylko zostanie odpowiednio wcześnie określony i podjęte zostaną właściwe kroki finansowe. Jednak aby skutecznie realizować te założenia w stosunku do każdego z Klientów potrzebujemy się z Państwem zapoznać i porozmawiać.
Nasi Doradcy rozpoczną swoją pracę od weryfikacji posiadanych już przez Państwa umów finansowych i obniżeniu kosztów w tych umowach, zapytają o Państwa oczekiwania względem współpracy, życiowe cele, aktualne możliwości, a następnie przedstawią bieżącą sytuację na rynku produktów finansowych wielu instytucji i zasugerują wybrane rozwiązania łącznie z uzasadnieniem swojego wyboru oraz przedstawieniem istoty rekomendowanego produktu finansowego wraz z ryzykiem jego nabycia, wskazując oczekiwane kierunki realizacji zarówno w krótkim, jak i w długim okresie czasu. W przypadku, gdy Państwa sytuacja jest bardziej złożona Doradca skontaktuje się ze współpracującym na stałe z firmą Axper licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym, specjalistą w przepisach podatkowych, radcą prawnym w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego lub specjalistą w zakresie obrotu nieruchomościami.
Kompleksowy plan zawierał będzie wskazówki przygotowane indywidualnie przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w zakresie:
współpracy bankowej
eliminacji zbędnych kosztów
rozwiązań kredytowych
ochrony ubezpieczeniowej
zabezpieczenia emerytalnego
zagadnień inwestycyjnych
optymalizacji podatkowej
punktów 'kontrolnych' realizacji planu
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat indywidualnego planu finansowego, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej, aby umówić się na termin bezpośredniego spotkania.
